Schaeffler AG completa la oferta pública inicial de venta de acciones

08/10/2015 | Sant Just Desvern

• El precio de emisión es de 12,50 € por acción
• El volumen total de la operación asciende a 938 millones de euros
• Gran interés de los inversores institucionales
• El primer día de cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Frankfurt es el 9 de octubre de 2015

A fecha de hoy, Schaeffler AG ha completado con éxito la oferta pública inicial de venta de sus acciones. Se han colocado un total de 75 millones de acciones ordinarias sin derecho a voto a inversores institucionales. 66 millones de dichas acciones resultan de un aumento de capital de Schaeffler AG y los 9 millones de acciones restantes proceden de Schaeffler Verwaltungs GmbH. El precio de emisión de estas acciones ofrecidas en relación con la oferta pública inicial de venta se ha fijado en 12,50 € por acción. El volumen bruto de la operación asciende a 938 millones de euros aproximadamente. La cartera de pedidos sobrepasó varias veces la cantidad de títulos ofrecidos.

"Estamos muy contentos de haber completado con éxito la oferta pública inicial de venta de las acciones en un entorno de mercado cada vez más exigente. La gran demanda de los inversores demuestra que Schaeffler se percibe como una inversión atractiva", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. "Con la salida a bolsa hemos sentado las bases para poder seguir en la senda de crecimiento rentable de Schaeffler AG."

Los ingresos netos de la operación se utilizarán para reducir la deuda financiera de Schaeffler AG y, en consecuencia, mejorar de manera sostenible su capacidad financiera. Al mismo tiempo, con esta etapa concluye la reestructuración legal de todo el Grupo.

"Mediante la finalización con éxito de esta operación, hemos completado el modelo de dos pilares en el que llevamos trabajando varios años de manera constante, con una sociedad holding orientada estratégicamente al liderazgo encabezando estos dos pilares”, ha explicado Georg F. W. Schaeffler, accionista y presidente del Consejo de Supervisión de Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, accionista y vicepresidente del Consejo de Supervisión, ha afirmado: "En el futuro, el Grupo Schaeffler seguirá siendo un negocio familiar. Como accionistas, seguiremos asumiendo la responsabilidad del buen desarrollo futuro de nuestro grupo de empresas".

Está previsto que las acciones ordinarias sin derecho a voto de Schaeffler se pongan a la venta en el mercado regulado de la Bolsa de valores de Frankfurt (Prime Standard) el 9 de octubre de 2015 bajo el símbolo de cotización SHA, el código de valores alemán (WKN) SHA015 y el código internacional (ISIN) DE000SHA0159.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro
Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Descargo de responsabilidad
Esta información no se puede publicar, distribuir ni transmitir en Canadá, Australia o Japón. Esta información no constituye una oferta de valores para la venta ni una solicitud de oferta para comprar valores (las "Acciones") de Schaeffler AG (la "Empresa") en Estados Unidos, Alemania o cualquier otra jurisdicción. Los valores negociables de la Empresa que aquí se indican no han sido registrados ni se registrarán según la U.S. Securities Act de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores") y no pueden ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos sin registro o exención de registro según dicha ley. Los valores no se registrarán según los requerimientos de la Ley de Valores.

En el Reino Unido, este documento sólo se distribuye y únicamente se dirige a personas que (I) sean inversores profesionales según el artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Promoción financiera) Orden 2005 (en su versión modificada) (la "Orden") o (II) sean personas incluidas en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (empresas con elevado poder de inversión, asociaciones de hecho, etc.) (todas ellas denominadas en conjunto y en lo sucesivo "Personas competentes"). Este documento únicamente se dirige a las Personas competentes y no debe ser utilizado o invocado por personas que no sean Personas competentes. Toda inversión o actividad de inversión relacionada con este documento sólo está disponible para las Personas competentes y se refiere exclusivamente a las Personas competentes.

Ni Schaeffler AG ni sus accionistas tienen intención alguna de efectuar ninguna oferta pública de acciones de Schaeffler AG en Estados Unidos, Alemania o cualquier otra jurisdicción. Sólo se pretende colocar las acciones a inversores cualificados y a menos de 150 inversores no cualificados por Estado miembro del EEE en la República Federal de Alemania y otras jurisdicciones, y que posteriormente coticen en el segmento del mercado regulado (regulierter Markt) de la Bolsa de valores de Frankfurt con la admisión simultánea en el subsegmento del mercado regulado con las obligaciones posteriores de admisión adicional (Prime Standard) de la Bolsa de valores de Frankfurt y en el mercado regulado de la Bolsa de valores de Luxemburgo. La cotización se efectuará sobre la base de un prospecto de admisión que debe publicarse en Alemania y Luxemburgo. El prospecto de emisión estará disponible gratuitamente en Internet, en www.schaeffler.com/ir.

En cualquier Estado miembro del EEE al margen de la República Federal de Alemania o Luxemburgo que haya implementado la Directiva 2003/71/EC (junto con cualquier modificación y cualquier medida de ejecución aplicable en algún Estado miembro, la "Directiva de Prospectos de emisión") esta comunicación sólo se dirige a inversores cualificados de dicho Estado miembro en el sentido que indica la Directiva de Prospectos de emisión.

En relación con la cotización en bolsa de las acciones ordinarias sin derecho a voto de Schaeffler AG con pago preferente de dividendos sin valor nominal (las "Acciones emitidas"), uno de los bancos suscriptores de la emisión (el "Administrador de estabilización de la emisión") o sus filiales actuará, por cuenta propia y por la de los otros bancos suscriptores, como Administrador de estabilización de la emisión. El Administrador de estabilización de la emisión, actuando según las disposiciones legales, puede adoptar medidas de estabilización para apoyar el precio de mercado de las acciones emitidas y contrarrestar así las posibles presiones de venta.

El Administrador de estabilización de la emisión no está obligado a adoptar dichas medidas de estabilización. Por lo tanto, no se puede asegurar que se adopte ninguna medida de estabilización. En caso de que se adoptaran medidas de estabilización, también podrían suspenderse en cualquier momento sin previo aviso. Este tipo de medidas se podrán adoptar a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas en el mercado regulado de la Bolsa de valores de Frankfurt o en el mercado regulado de la Bolsa de valores de Luxemburgo, y deberán finalizar, como muy tarde, a los 30 días naturales después de dicha fecha (el "Período de estabilización").

Estas medidas podrían hacer que el precio de mercado de las acciones emitidas fuera superior al precio que habrían alcanzado normalmente. Además, el precio de mercado podría situarse temporalmente a un nivel insostenible.

Schaeffler Verwaltungs GmbH ha concedido al Administrador de estabilización de la emisión la opción de vender hasta 7,5 millones de acciones que hayan sido adquiridas en el marco de las medidas de estabilización (la "Opción de Venta"). La Opción de Venta (Put Option) se podrá ejercer durante o antes de finalizar el Período de estabilización.